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Gli attacchi dei droni ucraini contro le petroliere russe nella regione del Mar Nero hanno aumentato i rischi di approvvigionamento per il mercato del petrolio greggio. Nel frattempo, la riunione del Comitato ministeriale congiunto di monitoraggio (JMMC) dei paesi OPEC+ si è conclusa senza alcuna raccomandazione per modificare per il momento i livelli di produzione di petrolio

Venerdì l'ICE Brent si è attestato sopra gli 86 dollari al barile mentre le tensioni nella regione del Mar Nero sono aumentate ulteriormente dopo che l'Ucraina ha dichiarato i porti russi nel Mar Nero come aree a "rischio di guerra" e ha messo in guardia le navi dall'usarli. I droni ucraini hanno anche attaccato una petroliera russa durante il fine settimana, riflettendo l’accresciuta tensione all’interno della regione. La rotta del Mar Nero rappresenta quasi il 15-20% del petrolio che la Russia vende quotidianamente sui mercati globali ed è anche un importante corridoio di transito per il greggio kazako.

Nel recente incontro del JMMC, il gruppo OPEC+ ha espresso la propria soddisfazione per quanto riguarda il rispetto dei livelli di produzione da parte dei paesi membri e non ha formulato alcuna raccomandazione per alcun cambiamento nella strategia di produzione in questa fase. Il comitato ha riconosciuto gli ulteriori tagli volontari da parte dell’Arabia Saudita e della Russia per bilanciare il mercato petrolifero. Il gruppo ha cambiato la frequenza delle riunioni da una volta al mese a una volta ogni due mesi, con la prossima riunione prevista per la prima settimana di ottobre.

L'Arabia Saudita ha aumentato il prezzo di vendita ufficiale per l'Asia e l'Europa per le consegne di settembre in seguito alla decisione di estendere anche i tagli alla produzione per il mese. Saudi Aramco ha aumentato il premio del greggio arabo leggero per gli acquirenti asiatici di 0,30 dollari al barile, portandolo a 3,5 dollari al barile per le consegne di settembre. L’incremento è stato molto più marcato per gli acquirenti europei, con il nuovo premio fissato a 5,8 dollari al barile rispetto ai 3,8 dollari al barile per le consegne di agosto. Il premio per gli acquirenti statunitensi è rimasto invariato a 7,25 dollari al barile.

Gli ultimi dati di Baker Hughes mostrano che il numero delle piattaforme petrolifere statunitensi è diminuito di quattro per l'ottava settimana consecutiva, arrivando a 525 nell'ultima settimana. Questo è il numero più basso di impianti di perforazione attivi registrato dal 18 marzo 2022. La recente forza dei prezzi del petrolio avrebbe dovuto comportare una maggiore spesa in conto capitale e un aumento del numero di impianti di perforazione nel paese, tuttavia, le società di esplorazione petrolifera sembrano ancora valutare la stabilità dell’attuale forza del mercato.

Infine, gli ultimi dati di posizionamento della CFTC mostrano che gli speculatori hanno aumentato la loro posizione lunga netta sul NYMEX WTI per la quinta settimana consecutiva di 13.855 lotti nell'ultima settimana, lasciandoli con posizioni lunghe nette di 205.959 lotti al 1° agosto 2023, il livello più alto dall'inizio della settimana. settimana terminata il 18 aprile 2023. Nel frattempo, i gestori finanziari hanno aumentato i loro long netti su ICE Brent di 18.728 lotti nell'ultima settimana per la seconda settimana consecutiva, lasciandoli con 215.368 lotti a partire da martedì scorso.

I dati settimanali dello Shanghai Futures Exchange (ShFE) mostrano che le scorte di metalli di base sono rimaste contrastanti nell'ultima settimana. Le scorte di rame sono diminuite di 9.138 tonnellate (-15% su base settimanale) per la terza settimana consecutiva a 52.152 tonnellate (il livello più basso dalla settimana terminata il 30 settembre 2022) a partire da venerdì scorso. Al contrario, le scorte degli altri metalli principali hanno registrato afflussi, con le scorte di alluminio in aumento di 1.811 tonnellate (+1,8% WoW) a 112.807 tonnellate alla fine della scorsa settimana. Nel frattempo, le scorte settimanali di zinco, piombo e nichel sono aumentate rispettivamente dell'1,1%, 5,7% e 9,7% a partire da venerdì.

Nel frattempo, gli ultimi dati CFTC mostrano che gli speculatori hanno aumentato le loro scommesse rialziste sul rame COMEX di 8.011 lotti per la terza settimana consecutiva nell'ultima settimana di riferimento, lasciandoli con una posizione lunga netta di 21.513 lotti a partire da martedì scorso. Passando ai metalli preziosi, gli speculatori hanno diminuito le loro scommesse rialziste sull'oro COMEX di 16.954 per la seconda settimana consecutiva, lasciandoli con una posizione long netta di 99.337 lotti, mentre martedì scorso hanno aumentato la loro posizione long netta sull'argento di 7.487 lotti.

I futures del grano CBOT sono saliti con il contratto più attivo in rialzo di oltre il 2% questa mattina a causa delle crescenti tensioni nella regione del Mar Nero in seguito all'attacco ucraino alle navi russe. Secondo recenti aggiornamenti sul conflitto tra Ucraina e Russia, gli attacchi di droni ucraini vicino al porto di Novorossiysk sul Mar Nero, un hub chiave per le spedizioni russe di grano e petrolio, hanno portato alla chiusura del porto per diverse ore. La mossa è stata una rappresaglia per i numerosi attacchi della Russia ai porti ucraini. Nel frattempo, gli ultimi rapporti del Ministero dell'Agricoltura ucraino hanno mostrato che le spedizioni di grano della nazione sono aumentate del 29% su base annua a 2,4 milioni di tonnellate al 4 agosto. Le esportazioni includevano circa 1,2 milioni di tonnellate di mais (-3,7% su base annua), mentre le spedizioni di grano sono raddoppiate rispetto allo scorso anno e si sono attestate a 880 kt.